WHAUP เปิดขายหุ้นกู้ อายุ 3-5 ปี ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.53%
WHAUP เปิดขายหุ้นกู้ อายุ 3-5 ปี ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.53% ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี
ดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นอกจากนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท
2. เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้ใช้ไปในการลงทุนแล้ว และ/หรือเพื่อเป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
3.. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
