แบงก์ขายหนี้เสียโค้งท้ายพุ่ง CHAYO-BAM คาดยอดขายเอ็นพีแอลทะลักยาวถึงปี68

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO กล่าวว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ หรือ เอเอ็มซี ในช่วงโค้งท้ายปี 2567 มียอดขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก โดยตั้งแต่เดือนก.ย. จนถึงสิ้นปี มีหนี้ที่สถาบันการเงินนำออกมาประมูลขายทอดตลาดถึง 60,000 ล้านบาท จากที่ขายทอดตลาดแล้วในช่วงก่อนหน้าเกือบ 200,000 ล้านบาท

โดยการเร่งนำหนี้เสียออกมาขายในช่วงท้ายปี ส่วนหนึ่งมาจากการเร่งขายก่อนที่มาตรการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐจะมีผลบังคับใช้

โดยเฉพาะหนี้เสียที่ไม่เกิน 1 ปี รวมถึงหนี้ค้างชำระอื่นๆ ออกมา เพื่อบริหารหนี้เสียของธนาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 2567 จึงยังเห็นทิศทางการขายหนี้ออกมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าทั้งปี 2567 แบงก์น่าจะขายหนี้ทอดตลาดทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท โดยมีทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

สำหรับภาพรวมการรับซื้อหนี้เสียมาบริหารของบริษัทปัจจุบันซื้อหนี้มาบริหารแล้ว 300 ล้านบาท คิดเป็นมูลหนี้ที่ได้ราว 3,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้าย บริษัทน่าจะได้หนี้เสียมาได้อีก 3,000-4,000 ล้านบาท ทำให้ทั้งปีคาดใช้งบลงทุนซื้อหนี้เสียมาบริหารราว 700 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลหนี้ราว 7,000 ล้านบาท 

ซึ่งหากเป็นไปตามคาด คาดว่าหนี้ภายใต้การบริหารของบริษัทสิ้นปีนี้ จะเพิ่มเป็น 1.1 แสนล้านบาท และมีรายได้เติบโตตามเป้าหมายที่ 20%

สำหรับปี 2568 บริษัทเชื่อว่า แม้จะมีมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยลูกหนี้ในการลดภาระหนี้ลง แต่เชื่อว่า การขายหนี้ของแบงก์น่าจะมีต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการแก้หนี้ของภาครัฐครั้งนี้ กลุ่มที่เข้าข่ายคือต้องมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1ปีเท่านั้น

ดังนั้นคาดว่าจะมีหนี้ค้างชำระเกิน 1ปี ที่แบงก์จะนำออกมาขายอีกจำนวนมาก โดยคาดแบงก์จะนำหนี้เสียออกมาขายทอดตลาดปีหน้าอยู่ที่ราว 150,000-200,000 ล้านบาทในปี 2568

ทั้งนี้ คาดจะหนุนรายได้ของบริษัทเติบโตต่อเนื่องที่ 20% ปีหน้านี้ ภายใต้การตั้งเป้างบลงทุนเพื่อซื้อหนี้เสียอยู่ที่ราว 1,000 ล้านบาท โดยคาดจะสามารถซื้อหนี้ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทในปีหน้า

“ปีหน้ายังคงตั้งเป้าเติบโตต่อที่ 20% และจะใช้งบทั้งหมด 80-90% ไปกับการซื้อหนี้ และติดตามหนี้ เพราะคาดปีหน้าจะมีปัญหาหนี้อีกมากที่ต้องเร่งแก้ ทำให้ธุรกิจติดตามหนี้น่าจะเติบโตได้ดี ส่วนอีกด้านคือการปล่อยสินเชื่อ ที่อยู่ในพอร์ตของบริษัทเช่นกัน ที่บริษัทก็คาดจะมีดีมานด์สินเชื่อเข้ามาต่อเนื่องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความต้องการสินเชื่อค่อนข้างมาก”

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการแก้หนี้เอ็นพีแอลในพอร์ตให้ต่ำลงเหลือ 6-7% จากปัจจุบันที่อยู่กว่า 10% เพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส 4 ปีหน้า ที่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายที่ต้องพยายามทำให้ได้ ซึ่งบริษัทก็เชื่อว่าจะทำได้ เพราะการปล่อยกู้ที่ผ่านมาปล่อยแค่ 45% หากเทียบหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากเทียบกับแบงก์ที่ปล่อยเกิน 50% ดังนั้น ลูกหนี้ยังต้องการแก้หนี้เพราะไม่อยากเสียหลักทรัพย์ค้ำประกันไป

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า สำหรับภาพรวมยอดเรียกเก็บหนี้ปีนี้ น่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 20,000 ล้านบาท เป็นผลจากการเบิกจ่ายของภาครัฐที่มีความล่าช้า

ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจ JV AMC บริษัทคาดว่ารับซื้อหนี้มาบริหารอยู่ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลหนี้ราว 2.6 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยที่ 9,000 ล้านบาท โดยปีหน้าบริษัทตั้งเป้าวงเงินรับซื้อหนี้เสียมาบริหารที่ 9,000 ล้านบาท และตั้งเป้าขายสินทรัพย์ที่รอการขายหรือเอ็นพีเออีกราว 9,000 ล้านบาท โดยคาดยอดเก็บเงินสดจะอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท

สำหรับ บริษัทร่วมทุน “อรุณ” ที่ร่วมทุนกับธนาคารกสิกรไทย คาดจะได้รับใบอนุญาตราวไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับบริหารหนี้โดยทันที และบริษัทร่วมทุนร่วมกับออมสิน ภายใต้ “บริษัทสินทรัพย์อารีย์” ล่าสุด รับบริหารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกันแล้ว 1 แสนราย และคาดปี 2568 จะมีการโอนลูกหนี้เข้ามาเพิ่มอีก 4 แสนราย ทำให้คาดมีโอกาสถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าที่คาดไว้