เปิดโผ 19 'หุ้นกู้' ออกใหม่ เดือนม.ค.-ก.พ.67 ชูผลตอบแทนสูงสุด 7.75%

Key points

• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA เผย เดือนม.ค. - เดือน ก.พ.2567 มีหุ้นกู้ออกใหม่จำนวน 19 หุ้นกู้ ชูตอบแทน 3.15  - 7.75%
• บล.กรุงศรี พัฒนสิน แนะ นักลงทุนเลือกหุ้นกู้ที่มีกระแสเงินสดไม่ติดขัด หรือมีภาระหนี้ไม่มาก โดยพิจารณาธุรกิจทั่วไปที่มีหนี้สินเกิน 2.5 เท่า ถือว่าค่อนข้างเสี่ยง  
• บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เผย หากบริษัทที่ออกหุ้นกู้มีความผิดปกติที่ทำให้สัดส่วนภาระหนี้สินต้องจ่ายมากขึ้นต้องระมัดระวัง และดูสัดส่วนหนี้การค้าต่อยอดขายมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

ชั่วโมงนี้ เรื่องของ ‘วิกฤติหุ้นกู้’ จากกรณีปัญหา ‘หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้’ กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก อันเนื่องมากจากบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่อย่าง ITD หรือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่เจอมรสุมหนัก และเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ เพื่อขอเลื่อนชำระหนี้เงินต้นไปอีก 2 ปี แม้ว่าสภาวะของ ‘หุ้นกู้’ จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศหลายบริษัทยังคงทยอยออกหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ‘กรุงเทพธุรกิจ’ รวบรวมหุ้นกู้ ออกใหม่ เดือนม.ค.- ก.พ.67 ให้ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ระดับ 7.75% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกหุ้นกู้ ที่คาดหวังว่า ในอนาคตจะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้

กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ KCS ให้ข้อมูลกับกรุงเทพธุรกิจว่า การคัดเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างแรกต้องพิจารณาว่า หุ้นกู้นั้นอยู่ใน Investment Grade เพราะสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วง 3 cycle ล่าสุด 

ขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงบอนด์ยีลด์บ้านเราอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับ 2.7% ยีลด์ที่ให้นักลงทุนในหุ้นกู้นั้น ๆ สามารถให้ในระดับพรีเมียมที่นักลงทุนยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งหากอยู่ในระดับ 4% ขึ้นไปจะดูมากกว่าสินทรัพย์ความปลอดภัยที่มีอายุ 10 ปี ซึ่งถือว่า เกือบเท่าตัวสามารถยอมรับได้ 

รวมถึง ต้องพิจารณาถึงธุรกิจนั้น ๆ ว่า ที่ออกหุ้นกู้ แนวโน้มธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง หากดูแล้วธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดี มีโปรเจคที่คาดว่าจะประสบความสำเร็จ และสามารถหาเงินมาคืนนักลงทุนได้ 

นอกจากนี้ ในส่วนของกระแสเงินสด มีความติดขัดหรือไม่ หรือมีภาระหนี้เกินไปหรือไม่ หากเป็นธุรกิจทั่วไปที่มีหนี้สินเกิน 2.5 เท่า ถือว่าค่อนข้างเสี่ยง 

อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการคัดเลือกหุ้นในเบื้องต้นที่นักลงทุนต้องเข้าไปพิจารณาอย่างรอบครอบอีกครั้ง ส่วนการพิจารณาในเชิงลึก นักลงทุนอาจจะมีการสอบถามนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญรายอุตสาหกรรมอีกครั้ง เพื่อให้เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงมากที่สุด 

“ตลาดตราสารหนี้บ้านเรา ความเสี่ยงรวมไม่ได้เยอะมาก เพราะว่า ยีลด์ตอนนี้ปรับตัวลงมา ไม่ได้น่ากังวลมากเหมือนช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง” 

ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก เริ่มเห็นธุรกิจค้าปลีกอย่าง CPAXT แนวโน้มไตรมาส 4/66 กำลังจะเร่งตัวปรับขึ้นมา นั่นหมายความว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับฐานรากกำลังจะเริ่มกลับมาฟื้นได้ แสดงว่า นโยบายรัฐเริ่มเห็นผลบ้างแล้ว ทำให้คาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2567 น่าจะโตได้อย่างมีศักยภาพที่ 3% ได้

ณัฐ ตรีพูนสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อย่างแรกที่นักลงทุนต้องเลือกดูสำหรับหุ้นกู้คือ เครดิตเรตติ้งตั้งแต่ระดับ A ขึ้นมา โอกาสที่จะ Default ค่อนข้างต่ำ และค่อนข้างปลอดภัย 

รวมถึงต้องเข้าไปดูงบการเงินของบริษัท โดยดูกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงาน เพราะว่า หากมีกำไรมาก แต่ไม่ได้มีการรับเงินสดเข้ามา นั่นหมายความว่า จะได้เป็นแค่ลูกหนี้ทางการค้าเท่านั้น หากมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่มากพอหรือเป็นลบถือว่าไม่ดี

และต้องพิจารณาว่า ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหน หากเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป มีความผิดปกติที่ทำให้สัดส่วนภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายมากขึ้นต้องระมัดระวัง และสุดท้ายต้องดูสัดส่วนหนี้การค้าต่อยอดขายมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติไปมากแค่ไหน เช่น หากดูในอดีตสัดส่วนหนี้การค้าต่อยอดขายอยู่ที่ประมาณ 10-20% และในไตรมาสถัดไปกระโดดขึ้นมาเป็น 30-40% ถ้าเป็นแบบนี้นักลงทุนต้องให้ความระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นวิธีการคัดเลือกหุ้นกู้ในแบบง่าย ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างมาก 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA พบว่า เดือนม.ค. - เดือน ก.พ.2567 มีหุ้นกู้ออกใหม่จำนวน 19 หุ้นกู้ ประกอบไปด้วย 

1.บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 มกราคม 2567

 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

2.บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 และ 15 - 16 มกราคม 2567 

โดยแบ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

เรตติ้ง องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NAKON) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2567 

• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

4.บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 - 18  มกราคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.43% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

5.บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  (INET) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 มกราคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.80%ต่อปี

 - องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

6.บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 และ 22- 23 มกราคม 2567 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2023

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันผูู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2023

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

8.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

9.บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 มกราคม 2567 

• องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

10.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 และ 29 - 30 มกราคม 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย  3.85% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
• ชุดที่ 5 ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย  4.60% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2023

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

11.บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.05% ต่อปี  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

12.บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  อายุ 1 ปี 9 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26 และ 29 - 30 มกราคม 2567  

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

13.บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.75% ต่อปี

- องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

14.บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปหรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม 2567 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

15.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  2 และ 5 - 6 กุมภาพันธ์  2567  

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [รอประกาศ%] ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 4 ปี 10 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย [รอประกาศ%]  ต่อปี
• ชุดที่ 3  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย [รอประกาศ%]  ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA(tha)

 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA(tha)

16.บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2023

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB

 - หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

17.บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567  

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

18.บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567

- องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

19.บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 

 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

 - หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ