หุ้นไทยวันนี้ 12 มิ.ย.67 แรงกดดันเสี่ยงการเมืองเพิ่ม ผันผวน 1,310 - 1,325 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 12 มิ.ย.67  บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมิน SET คาด SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระหว่าง 1,310-1,325 จุด โดยนักลงทุนในตลาด รอติดตามหลายประเด็นสำคัญในวันนี้ ได้แก่ 1) ด้านการเมืองจากศาล เปิดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล (นัดฟังคำตัดสิน หรือไต่สวนเพิ่ม) 2) ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนพ.ค. และ 3) ผลประชุมเฟด และ dot plots 
 
ช่วงสั้นมอง SET ยังเปราะบาง โดยได้รับแรงกดดันจากประเด็นความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกดดันให้ SET ยัง Underperform ตลาดหุ้นในภูมิภาค ส่วนการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. คาดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% เช่นเดิม ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศคาดยังไร้สัญญาณบวกใหม่ในสัปดาห์นี้ อาทิ เงินเฟ้อ พ.ค. ของสหรัฐ และจีนคาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น MoM ส่วนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดคาดจะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.50% แต่คาดจะมีปรับ dot plot ลดดอกเบี้ยในปีนี้น้อยกว่าคาดการณ์เดิมที่ 3 ครั้ง ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

กลยุทธ์การลงทุน

ตลาดหุ้นไทย ยังได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศกดดันให้ SET ยัง Underperform ตลาดหุ้นในภูมิภาค ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศคาดยังไร้สัญญาณบวกใหม่ในสัปดาห์นี้ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้ 

1.หุ้นที่คาด 2Q67 กำไรจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวชนะตลาดได้ YTD เลือก ICT (ADVANC) TOURISM (MINT)  และ FOOD (TU BTG OSP) 

2.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากการเข้าสู่บรรยากาศแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร 2024) ในช่วงวันที่ 14 มิ.ย.-14 ก.ค.67 เลือก ADVANC TRUE CPALL CPAXT BJC MINT TU 

3.หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการผลิต (โดยเฉพาะจีน) และผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกดังกล่าว เลือก KCE SCGP PTTGC

4.สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มเบาบางลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Bent ปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบล่างของช่วง 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP

หุ้น TOP PICKS วันนี้ 

HANA มองผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวใน 2Q67 และคาดจะฟื้นตัวชัดเจนใน 2H67 หนุนจากวงจรการเปลี่ยนสมาร์ตโฟน AI ธุรกิจ RFID และธุรกิจ PMS ขณะที่คาดไม่ได้รับผลกระทบจากราคาทองแดง และทองคำที่เพิ่มขึ้น เพราะสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังลูกค้าได้ และผลกระทบจำกัดจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

GULF 2Q67 คาดกำไรปกติจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจะเติบโตต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ หนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีมุมมองบวกต่อการประมูลโรงไฟฟ้าที่จะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง นอกจากนี้ valuation ยังน่าสนใจ ปัจจุบันเทรดที่ PER 23 เท่า หรือ -1.5 SD ของ PER mean

ประเด็นสำคัญวันนี้ที่ต้องติดตาม

• ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัว GDP โลกปีนี้จากเดิม 2.4% เป็น 2.6% โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐ
• EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2567 ขึ้นสู่ 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิม 9 แสนบาร์เรล/วัน ขณะที่กลุ่ม OPEC คาดอุปสงค์น้ำมันโลกจะขยายตัว 2.2 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2567 และ 1.8 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2568
• ราคาหุ้น Apple +7.3%DoD สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประกาศแผนการนำเทคโนโลยี AI เข้ารวมในผลิตภัณฑ์ iPhone, iPad และ Mac
•  กลุ่มภาคประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำมันแพง (คปนพ.) ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 30 บาท เหตุเป็นต้นทุนของทุกภาคการผลิต ระบุหากไม่เห็นผลใน 10 วัน เตรียมยกระดับการเคลื่อนไหว
• นายกฯ สั่ง ก. พลังงานหารือ BOI กำหนดเงื่อนไขให้เอกชนสามารถทำการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานกับผู้ผลิตพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนได้โดยตรง เตรียมนำเข้าเสนอที่ประชุม กพช. ต้นสัปดาห์หน้า
• ก.ท่องเที่ยวฯ ระบุ 1 ม.ค.- 9 มิ.ย.67 มีจำนวนนักท่องเที่ยว สะสมเข้าไทยรวมกว่า 15.5 ล้านคน สร้างรายได้ราว 7.36 แสนล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยว สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย รัสเซีย และเกาหลีใต้
• ครม. มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผลตั้งแต่ 3 ก.ค.67 เป็นต้นไป เพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์