BSRC ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 4 พันล้าน ขายนักลงทุนสถาบัน ดอกเบี้ย 3.14-3.16%
"บางจาก ศรีราชา" ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดแรกอายุ 2 ปี 2,500 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 3.14% ชุดที่สองอายุ 3 ปี 1,500 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 3.16% ขายนักลงทุนสถาบัน อันดับเครดิต A แนวโน้ม คงที่
นางมัทนา สุตธรรม ผู้บริหารสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.14% มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 2,500 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2569 โดยไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุ ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.16% มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 1,500 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2570 โดยชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุทุก 6 เดือนวันที่ 31 มกราคม และ 31 กรกฎาคมของทุกปีตลอดอายุ ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จัดจำหน่ายหุ้นกู้โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน มีนายทะเบียนหุ้นกู้คือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เครดิต "A" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
