HUMAN เพิ่มทุน PP จำนวน 187.44 ล้านหุ้น ราคา 10.60 บาท
HUMAN เพิ่มทุน PP จำนวนไม่เกิน 187.44 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 10.60 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท เพื่อชำระราคาซื้อกิจการกลุ่ม DataOn
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวน 93,721,788 บาท
โดยเป็นการออกให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn (DataOn Group) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท
ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน)
นอกจากนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่
1) บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (INI) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (SGA)
2) บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (DOI) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง
3) บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (DOT) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4) บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัท) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (SGMY) เป็นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิต มาเลเซีย
จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn (ผู้ขาย) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 ดอลลาร์)
โดยบริษัทจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์
