ไบเดน รับตำแหน่ง

ทำให้ดัชนีพักตัว อีกทั้ง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ชะลอตัวประกอบกับยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนเป็นปัจจัยกดดันต่อการปรับตัวขึ้น โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,515.72 จุด -6.87 จุด -0.45% มูลค่าการซื้อขาย 93,555 ลบ. ต่างชาติ -2,095.75 ลบ. TFEX +1,349 สัญญา ตราสารหนี้ +5,956 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 257.86 จุด +0.83% หลังจากนายโจ ไบเดน เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งปธน.สหรัฐคนที่ 46 อย่างเป็นทางการ ทำให้มีความหวังว่าจะมีการเร่งออกมาตรการกระตุ้นศก. และได้แรงหนุนจากหุ้น Netflix (+17%) ที่เปิดเผยจำนวนผู้ใช้บริการที่สูงกว่าคาดใน Q4/2563
+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 26 เซนต์ +0.5% ปิดที่ $53.24 ต่อบาร์เรล จากความหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นศก.
+จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง วานนี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 59 ราย
+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดเพิ่มขึ้น 16.71 จุด +0.47%
-ดัชนีนิกเกอิปิดลดลง 110.20 จุด -0.38% เช้าเปิด +187.15 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ทำนิวไฮต้อนรับไบเดน

ปัจจัยลบ

-สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น
-อังกฤษเสียชีวิตจากโควิดสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1,800 รายภายในวันเดียว
-ส.อ.ท.เผยโควิด-19 รอบใหม่ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมร่วงครั้งแรกรอบ 8 เดือน ยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค. ลดลง 5.24% เหลือ 68,481 คัน
-เวิลด์แบงก์คาดการณ์พิษโควิด-19 ทำคนไทยจนเพิ่มอีก 1.5 ล้านคน ห่วงหากโควิด-19 ระลอกใหม่ไม่จบ กด GDP ปี 64 เหลือ 2.4% จาก 4% ที่คาดการณ์ล่าสุด
-ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังจากธปท.ประกาศขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยออกไปอีก 6 เดือนจนถึงมิ.ย.
-การเมืองในประเทศอาจมีประเด็นอีกหลังพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 25 ม.ค.นี้
+/- เงินบาทเปิดตลาด’แข็งค่า’ที่ 29.95 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มแข็งค่าต่อ ส่วนดอลลาร์อ่อนค่าต่อหลังเยลเลนว่าที่รมว.คลังสหรัฐสนับสนุนว่าค่าเงินดอลลาร์ควรปรับตัวตามกลไกตลาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังนายโจ ไบเดน เข้าพิธีสาบานตนรับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 46 อย่างเป็นทางการ ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศลดลงเหลือเลข 2 หลัก คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,500-1,535 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นได้ประโยชน์จากการ Work from home : ADVANC DTAC TRUE JAS COM7 SIS SYNEX VCOM IIG AS YGG
• หุ้นที่ได้ผลดีจากนโยบายไบเดน : BGRIM GPSC EA RATCH BCPG
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะ : TNP KK CPALL BJC MAKRO

หุ้นรายงานพิเศษ

         OR          Road Show

•ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ 1.ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันมีสาขา 2,297 แห่ง กระจายในไทย กัมพูชา ลาว ฟิลลิปปินส์ พม่า เป็นแบบ DODO 1,859 แห่ง และ COCO 438 แห่ง 2.ธุรกิจ Non-oil เป็นเจ้าของร้าน Amazon ซึ่งมี 3,440 สาขา และ Texas Chicken และ ฮั่วเซ่งฮงรวม 319 สาขา นอกจากนี้มีร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในสถานีจำหน่ายน้ำมัน 2,046 สาขา และ 3. ธุรกิจต่างประเทศซึ่งเป็นการขยายสถานีจำหน่ายน้ำมันไปยังประเทศลาว พม่า กัมพูชา ฟิลลิปปินส์

•ผลการดำเนินงานรายได้ 9M63 อยู่ที่ราว 3.25 แสนลบ. -23%YoY จากผลกระทบของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ขณะที่กำไรสุทธิ 9M63 อยู่ที่ 5.87 พันลบ. -34%YoY

•ทำการขายหุ้น IPO 3,000 ล้านหุ้น และมี Greenshoe 300 ล้านหุ้น ที่ราคา IPO จะอยู่ที่ 16-18 บาท และด้วย Market Cap ขนาดใหญ่ 230,000 ล้านบาท จะเข้าเกณฑ์ fast track to Set50 หลังเข้าตลาดใน 3 วันทำการ

Timeline

3 ก.พ. ทราบราคา IPO

6 ก.พ. ทราบจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรร

11 ก.พ. เข้าซื้อขายในตลาดวันแรก

หุ้นมีข่าว

(+) IIG (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus - บาท) คาดรายได้ปี 64 แตะ 650-700 ล้านบาท เหตุธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รุกธุรกิจใหม่ “iiG Data” เพิ่มยอดขาย 30 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TTCL (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ Ahlone LNG to Power Project โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในเมียนมา ขนาด 388 MW มูลค่าราว 20,550 ล้านบาท เตรียมก่อสร้างปี 65 เล็ง COD ปี 67 ส่วนแผนธุรกิจปี 64 คาดรายได้โต 40% โชว์แบ็กล็อก 10,000 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่ม หวังได้งาน 15,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) DRT (Bloomberg Consensus 5.50 บาท) โดดรับอานิสงส์ โควิดรอบใหม่ หนุนออเดอร์ไม้สังเคราะห์พุ่งรับ Work From Home ด้าน "สาธิต สุดบรรทัด" วาดฝันปี 2564 รายได้ทะยาน 5% จากปี 2563 รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ขณะที่ไลน์การผลิตใหม่หนุน ฟากโบรกชูเป็นหุ้นปันผลเด่น Dividend Yield ประมาณ 6.7% ต่อปี เคาะพื้นฐาน 7.10 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SGP (Bloomberg Consensus - บาท) ย้ำปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่กระทบแผนดำเนินงาน ตั้งเป้ายอดขายก๊าซ LPG 4 ล้านตัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซุ่มศึกษาขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในเมียนมา ตั้งงบซ่อมบารุง 1 พันล้านบาท มั่นใจรายได้รวมทั้งปี 2564 โตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

ภายใน 21 ม.ค. จับตาหุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบปี 63

22 ม.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

สัปดาห์ที่ 4 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 ม.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 ก.พ. ประชุมกนง.นัดแรก

ต่างประเทศ 

21 ม.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยดุลการค้าเดือนธ.ค.
           ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงิน
           สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนม.ค. และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนธ.ค.

22 ม.ค. อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนม.ค.
           สหรัฐ เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนม.ค. ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์