ผู้ติดเชื้อ New High (29 ก.ค.64)

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงบ่าย ตามทิศทางของตลาดหุ้นจีน จากการที่ทางการของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการทำธุรกิจเพื่อลดการผูกขาดโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี

ประกอบกับนักลงทุนขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่วันหยุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,537.63 จุด -7.47 จุด -0.48% มูลค่าการซื้อขาย 70,265 ลบ.ต่างชาติ -2,651.41 ลบ. TFEX -6,589 สัญญา ตราสารหนี้ +1,705.26 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ +1% ปิด $72.39 ต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าคาดบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
+ ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด ระบุว่า เฟดยังคงอยู่ห่างไกลจากการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังต้องได้รับการฟื้นฟูให้แข็งแกร่งมากขึ้นก่อนถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
+ บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐวางแผนขยายขนาดการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี
+ สิงคโปร์เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม รวมถึงการอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องกักตัวในเดือนก.ย.ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ประกาศกำหนดการเปิดพรมแดนหลังจากที่ปิดมานานกว่าหนึ่งปี
+ ผลการวิจัยของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรกและวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองจะช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ เพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าทั้งสองโดส

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 127.59 จุด -0.36% หลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่าเฟดยังคงอยู่ห่างไกลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้
- บริษัทซิโนแวค และสถาบันต่างๆ ของจีนพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำคัญประมาณ 6 เดือนหลังได้รับวัคซีนโดสที่ 2 แล้ว
- จีนรายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย. +20%YoY แตะที่ระดับ 1.2227 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ค.ที่ขยายตัวแข็งแกร่งถึง 36.4%
- ดัชนีคาดการณ์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเยอรมนีสำหรับเดือนส.ค.ทรงตัวที่ระดับ -0.3 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ +1.0
- WHO ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 17,669 ราย มีผู้เสียชีวิต 165 ราย ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์โควิดในประเทศ โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ และจำนวนผู้เสียชีวิต ยังทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ระบบสาธารณะสุขยังประสบปัญหาวิกฤตเตียงเต็ม คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,545 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP – ประกาศงบ 2Q64 วันนี้ คาดอ่อนตัว QoQ แต่ดีขึ้น YoY

(Bloomberg Consensus 136.0 บาท)

•Bloomberg คาดผลประกอบการ 2Q64 อยู่ที่ 1.01 หมื่นลบ. -12%QoQ แต่ +134%YoY โดยได้แรงหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 4%QoQ สู่ 434,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากโครงการ Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ที่เริ่มผลิตเร็วกว่าที่คาด ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นสู่ 43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใกล้เคียงไตรมาสก่อน

•อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะอ่อนตัวใน 3Q64-4Q64 เนื่องจากเริ่มการผลิตจากแหล่ง Oman Block 61 และ ซาบาห์ เอช ที่ราคาขายก๊าซฯ ต่ำกว่าราคาขายก๊าซฯ เฉลี่ยของ PTTEP ขณะที่กำลังการผลิตใน 3Q64 อาจอ่อนตัวลงเนื่องจาก ปตท. ปิดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ PTTEP ที่คาดว่าผลประกอบการจะทรงตัวใกล้เคียง 1Q64 จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม 3Q64 คาดว่าผลประกอบการอาจอ่อนตัวลงจากราคาจำหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลงและปริมาณการผลิตที่ลดลง เราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไรงบ 2Q64”

หุ้นมีข่าว

(+) STGT ( ฺBloomberg Consensus 52.00 บาท) ขยายกำลังการผลิตถุงมือยางต่อเนื่อง ย้ำแผนปีนี้เปิดโรงงานใหม่ 4 แห่ง ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 35,800 ล้านชิ้นต่อปี ล่าสุดเดินเครื่องจักรโรงงานใหม่สุราษฎร์ธานี 3 แล้ว เล็งเตรียมเปิดโรงงานอ.สะเดา จ.สงขลา และจ.ตรัง ในครึ่งปีหลัง (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) JWD (Bloomberg Consensus 18.70 บาท) เตรียมเข้าถือหุ้น ESCO รวม 20% ผนึกความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ PSA ผู้ประกอบการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกก้าวสู่ผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในแหลมฉบัง คาดเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ต.ค.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 17.60 บาท) ดีลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพกับสถาบันการเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดในไตรมาส 3/2564 บุ๊กเข้าพอร์ตไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาท คาดใช้เงินราว 1 พันล้านบาท มองครึ่งหลังปีนี้มีลุ้นหนี้เสียในระบบพุ่ง 5.5-6 แสนล้านบาท รับธุรกิจกัญชงล่าช้า คาดหวังปลายปีได้ความชัดเจน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AS ( ฺBloomberg Consensus 18.20 บาท) เกมโมบายทำเงิน ดันสัดส่วนรายได้ปีนี้จะเพิ่มเป็น 30% เล็งเปิดตัวเกมใหม่ต่อเนื่อง มองอุตสาหกรรมเกมยังเติบโตดี ในปี 2564-2565 "กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ" มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตได้ 15-20% เผยกองทุนใน-นอก ให้ความสนใจธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

1 ส.ค. เปิดพังงา-กระบี่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ต่างประเทศ

29 ก.ค. อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.

สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิ.ย.

30 ก.ค. อียูรายงาน GDP 2Q64 อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนก.ค. อัตราว่างงานเดือนมิ.ย.

สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.

31 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและ บริการเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2 ส.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.จากไฉซิน