พักเพื่อขึ้นต่อ (1 ก.ย.64)

ส่งผลให้มีการชะลอตัวลงเมื่อดัชนีใกล้แนวต้านเดิมบริเวณ 1,642 จุด ประกอบกับตลาดซึมซับปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,638.75 จุด +4.98 จุด +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 117,918 ลบ.ต่างชาติ +3,893.75 ลบ. TFEX +5,139 สัญญา ตราสารหนี้ +6,360.03 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ WHO แถลงในวันนี้ว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ C.1.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่ง และพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้นั้น ยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดออกไป และ WHO กำลังจับตาไวรัสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,802 ราย มีผู้เสียชีวิต 252 ราย รักษาหาย 18,996 ราย
+ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า การใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2/2564 ดีดตัวขึ้น 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
+ UNSC มีมติคุ้มครองอัฟกานิสถานหลังถูกกลุ่มตาลีบันเข้ายึดครอง โดยเน้นไปที่การต่อต้านการก่อการร้ายและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
+ อินเดียเปิดเผยตัวเลข GDP ขยายตัว 20.1% ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณของอินเดีย
+ การท่องเที่ยวฯ เตรียมปลดล็อกอีก 5 พื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน ชะอำ และชลบุรี เปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าเดือนต.ค.ไทยเปิดประเทศได้มากขึ้น หลังได้วัคซีนจำนวนมากในเดือนก.ย.

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 39.11 จุด -0.11% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงหุ้น Zoom Video Communications ที่ทรุดตัวลงกว่า 16% ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 71 เซนต์ -1% ปิดที่ 68.50 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปคพลัส จะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมวันนี้ นอกจากนี้ การชะลอตัวของภาคการผลิตจีนยังส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันในประเทศจีน
- EU ประกาศถอดสหรัฐออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยด้านการเดินทาง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ธปท เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเดือนส.ค.นี้ ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเดือนก.ค. ผลกระทบจากกำลังซื้ออ่อนแอ ธปท.จะปรับประมาณการ GDP อีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.64 เพื่อมาประเมินผลกระทบว่าเป็นอย่างไร จากเดิมคาดจีดีพีปี 64 ขยายตัว 0.7%
- กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ก.ค.64) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.91 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 216,878 ล้านบาท หรือต่ำกว่า 10.2%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยลดลงต่อเนื่องปรับตัวขึ้นสู่ 1.4 หมื่นคนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากความกังวลว่าโอเปคจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตราว 4 แสนบาร์เรลต่อวันเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,630-1,650 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม - MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง - BEM BTS
กลุ่มห้างสรรพสินค้า - CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร - AU M ZEN กลุ่มค้าปลีก - CPALL BJC MAKRO
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก - FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC

หุ้นรายงานพิเศษ

                                             OR - ซื้อเมื่ออ่อนตัว

                             (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 26.90 บาท)

•รายงานกำไร 2Q64 ที่ 3.23 พันลบ. +521%YoY และ -19%QoQ โดยธุรกิจน้ำมันอ่อนตัวลงตามปริมาณการขายที่ลดลง 8%QoQ สู่ 2.87 พันล้านลิตรจากการล็อกดาวน์ ขณะที่ผลประกอบการธุรกิจ Non-oil ทรงตัว โดยยังคงขยายสาขาต่อเนื่องทั้งอเมซอนและเท็กซัสรวม 78 สาขาในไตรมาสที่ผ่านมาสู่ 3,533 สาขา

•ความเห็น เรามุมมองลบต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากล็อกดาวน์ตั้งแต่กลาง ก.ค.ถึงสิ้นเดือน ส.ค. ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง รวมถึงยอดขายของธุรกิจ Non-oil ที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม หากกลับมาเปิดเมืองจะทำให้ผลประกอบการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากฐานต่ำ เราจึงแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว

หุ้นมีข่าว

(+) MAKRO-CPALL ( ฺBloomberg Consensus 46.00 , 68.00 บาท) MAKRO เพิ่มทุน 6,300 ล้านหุ้น แลกกับการเข้าถือหุ้นใหญ่ห้างโลตัส กับกลุ่มซีพีออลล์และบริษัทในเครือซีพีเอฟ หลังจากนั้น CPM-CPH ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ MAKRO ราคาหุ้นละ 43.50 บาท ขณะที่ CPALL จ่อขายหุ้น MAKRO เพื่อแก้ปัญหาฟรีโฟลตต่ำ หลังเหลือแค่ผู้ถือหุ้นใหญ่เพียง 3 ราย (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) GULF ( ฺBloomberg Consensus 42.13 บาท) GULF ส่งซิกไตรมาส 3/64 กำไรโตเท่าตัว บุ๊กเงินปันผลจาก INTUCH กว่า 1,600 ล้านบาท และรับรู้เต็มไตรมาสโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ศรีราชา (GSRC) หน่วยที่ 1 ขนาด 662.5 เมกะวัตต์ ขณะที่ครึ่งปีหลังผลงานเด่นมีโรงไฟฟ้าใหม่จ่อคิว COD อีกเพียบ หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าปีนี้เติบโตกว่า 1,500 เมกะวัตต์ หนุนสิ้นปีกำลังผลิตพุ่ง 8,000 เมกะวัตต์ เร่งปิด M&A ต่างประเทศเพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) DOD ( ฺBloomberg Consensus - บาท) DOD ได้พันธมิตรระดับโลก "MFUSED Group" รายใหญ่กัญชงสหรัฐเข้าถือหุ้น 18% ในสยาม เฮอเบิล เทค พร้อมถ่ายทอด Know How กรุยทางปลูกกลางแจ้ง เดินหน้าทยอยส่งมอบเมล็ดสัปดาห์นี้ ด้าน MFUSED ปักฐานไทยรุกเอเชีย ชี้เป็นบิ๊กดีล มองตลาดกัญชงไทยใหญ่ 2 หมื่นล้านบาท ภูมิภาค 4 แสนล้านบาท ปักเป้า 3 ปีก้าวสู่ผู้นำส่งออกกัญชง-กัญชาในตลาดโลก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KEX ( ฺBloomberg Consensus 45.81 บาท) มั่นใจเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์หนุนครึ่งปีหลัง 2564 ขยายตัวต่อเนื่อง เล็งเปิดตัวบริการขนส่งห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ และขนส่งพัสดุน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม และพัสดุขนาดใหญ่ รวมถึง "KERRY Wallet" ไตรมาส 4/2564 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม C2C และ B2C (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

31 ส.ค.-3 ก.ย. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ลงมติ 4 ก.ย.64

สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 ก.ย. ธปท.ปรับประมาณการ GDP

ต่างประเทศ

1 ก.ย. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากไฉซิน

         สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค.จาก ADP ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

2 ก.ย. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.

3 ก.ย. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนส.ค.

         อียูเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.

         สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.