Sideway (6 ก.ย.64)

ประกอบกับนักลงทุนติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะรายงานในคืนนี้ และตลาดมีการพักความร้อนแรง หลังจากดัชนีขึ้นมาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,650.33 จุด +2.58 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 78,708 ลบ. ต่างชาติ +1,455.32 ลบ. TFEX -2,003 สัญญา ตราสารหนี้ -2,116.97 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ แพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาวสนับสนุนการที่รัฐบาลสหรัฐแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือวัคซีนบูสเตอร์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
+ จีนจะจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ในกรุงปักกิ่ง เพื่อให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
+ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเปิดเผยแผนการลงทุนมูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยประเทศในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางชีววิทยาครั้งใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ้นสุดลง
+ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชง ศบค.อนุมัติเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว เริ่มต้น 15 ม.ค.2565 รอหลังสิ้นปีที่คนไทยทั้งประเทศได้รับวัคซีนครบ 70%
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,988 ราย มีผู้เสียชีวิต 187 ราย รักษาหาย 17,284 ราย

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 74.73 จุด -0.21% ผิดหวังตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพันธุ์เดลตา
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 70 เซนต์ -1% ปิดที่ 69.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ผิดหวังที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่อ่อนแอเกินคาด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความต้องการใช้น้ำมันจะยังคงถูกกดดันในระยะสั้น
- ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 55.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ธ.ค.2563 จากระดับ 59.9 ในเดือนก.ค.
- Nikkei Asia เปิดเผยดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (COVID-19 Recovery Index) บ่งชี้ว่า จีนติดอันดับที่ 1 ประเทศที่มีการฟื้นตัวมากที่สุดจากโรคโควิด-19 คะแนนรวม 73 คะแนน ประเทศไทยคะแนนรวม 32 คะแนนซึ่งเป็นอันดับที่ 118 จาก 121 อันดับ
- นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์(อ.ห.ต.) นัดหมายผู้ชุมนุมมาร่วมแสดงพลังขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทุกวันที่แยกอโศกไม่ค้าง-คาร์ม๊อบร่วมทีม

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด และราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลง ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,640-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้น Reopening Play : กลุ่มโรงแรม - MINT ERW CENTEL AWC SHR กลุ่มขนส่ง - BEM BTS กลุ่มห้างสรรพสินค้า - CPN CRC MBK กลุ่มร้านอาหาร - AU M ZEN กลุ่มค้าปลีก - CPALL BJC MAKRO
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก - FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA

หุ้นรายงานพิเศษ

                           CK - คาดจะได้งานในปีนี้อีกราว 1 แสนล้านบาท

                                  (Bloomberg Consensus 20.70)

•มีโอกาสเติมงานในมือสูง นอกจากรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางที่ได้ประมูลไปแล้ว-อุโมงค์ส่งน้ำประปา ยังมีรถไฟฟ้าสีม่วงใต้งานโยธาและส้มตะวันตกอีกราว 2 แสนล้านบาทซึ่งจะประมูลในเดือน ต.ค. นี้ ขณะที่งานเขื่อนหลวงพระบางมูลค่าราว 9 หมื่นล้านบาทได้ข้อสรุปภายในปีนี้ลายปีนี้

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการต่อจากนี้เนื่องจากมีการประมูลงานใหม่เข้ามาต่อเนื่องช่วยเติม Backlog ในปัจจุบันที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดจะได้งานในปีนี้อีกราว 1 แสนล้านบาทจากรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียของ รถไฟรางคู่บางไผ่-นครพนม รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก และงานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง โดยคาดว่ารายได้ 2Q64 จะทรงตัวแต่จะเร่งตัวขึ้นใน 3Q64 เป็นไปจากปริมาณ Backlog ที่เร่งตัวขึ้นตามงานใหม่ที่ประมูลได้ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) CBG ( ฺBloomberg Consensus 153.00 บาท) แม่ทัพ CBG "เสถียร เศรษฐสิทธิ์" เตรียมจำหน่ายเครื่องดื่มกัญชงผสม CBD ไตรมาส 4/2564 หลังเกณฑ์ใส่ CBD ในเครื่องดื่มชัด รับดีลพันธมิตรหลายรายซัพพลายสินค้า มั่นใจกระแสดี พร้อมศึกษาสินค้าปลายน้ำจากกระท่อมด้วย หวังต่อยอดผลิตภัณฑ์ รายได้ปีนี้ 20% ซี+ล็อค ขายดี ตลาดจีนทะยาน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SNNP ( ฺBloomberg Consensus 14.35 บาท) SNNP เล็งผุดโปรดักต์ใหม่ ผสม CBD หลังกฎหมายกัญชงเริ่มชัดเจน คาดเปิดตัวไม่เกินต้นไตรมาส 1/2565 แถมล่าสุดร่วมมือ "ม.นเรศวร" ต่อยอดธุรกิจในระยะยาวเพิ่ม บิ๊ก "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" ยิ้มรับรัฐคลายล็อกดาวน์ หนุนผลงาน Q4/2564 แจ่ม พร้อมปักหมุดปี 2564 ผลงานทะยานต่อเนื่องจากปีก่อน อานิสงส์พอร์ตลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MICRO ( ฺBloomberg Consensus 11.00 บาท) บมจ.ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) มั่นใจพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีนี้โต 30% แตะ 3.5-4 พันล้านบาท ส่วนปี 65 แตะ 5 พันล้านบาท เล็งออกหุ้นกู้ 500-1,000 ล้านบาทปลายปีนี้ หวังใช้รองรับการปล่อยกู้ของสาขาใหม่ พร้อมคุม NPL สิ้นปีนี้ไม่เกิน 3% คาดเริ่มธุรกิจนายหน้าขายประกันเต็มรูปแบบใน Q4/64 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NETBAY ( ฺBloomberg Consensus 30.50 บาท) ผุดบริการใหม่ iBox ลุยแลกเปลี่ยน e-Document ครบวงจร คาดดันรายได้ทะลุ 20% บิ๊กบอส "พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์" ตั้งเป้าฐานลูกค้าแตะพันราย เนื้อหอมกองทุนตบเท้าข้อมูลเพียบ ชี้บริษัทเป็นอินโนเวชั่นเทคโนโลยีที่เติบโตสูง มั่นใจผลงานมาตามนัด ปรับกลยุทธ์สิ้นปีปรับทัพธุรกิจใหม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

6 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สภาผู้ส่งออก แถลงสถานการณ์การส่งออก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

29 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564

ต่างประเทศ

7 ก.ย. จีนรายงานยอดนาเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. ทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค.

         อียูรายงาน GDP Q2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย)   ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.

8 ก.ย. ญี่ปุ่นรายงาน GDP 2Q64

          สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค.

9 ก.ย. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) /ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.

         ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

         สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

4 ต.ค. การประชุมกาหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปคพลัส