ขาดแคลนเตียงรองรับผู้ป่วย (5 ก.ค.64)

นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามผลการประชุม OPEC ที่มีการเลื่อนประชุม และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะรายงานในคืนนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,578.49 จุด -15.26 จุด -0.96% มูลค่าการซื้อขาย 80,923 ลบ. ต่างชาติ -4,155.03 ลบ. TFEX -13,824 สัญญา ตราสารหนี้ -1,040.46 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 152.82 จุด +0.44% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ขานรับตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าเฟดจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้
+ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เปิดเผยผลการศึกษาในห้องทดลองพบว่าวัคซีนของบริษัทสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้
+ EU ประกาศใช้ใบรับรองเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล (DCC) อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้สามารถตรวจสอบและอนุมัติการเดินทางเข้า-ออกของพลเมืองและผู้อยู่อาศัยใน EU ได้
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือรมว.คลังภายในเดือนก.ค.นี้เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรซอฟท์โลนวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือธุรกิจ SME
+ ศบค.เตรียมผ่อนคลายโครงการก่อสร้าง-เคลื่อนย้ายแรงงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ปัจจัยลบ

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 7 เซนต์ -0.1% ปิด $75.16 ต่อบาร์เรล เนื่องจากบรรดาเทรดเดอร์ชะลอการซื้อขายขณะรอผลการประชุมของกลุ่มโอเปค และโอเปคพลัส
- ปธน.โจ ไบเดน และ IMF ออกแถลงการณ์ขานรับรายงานที่ว่า 130 ประเทศเห็นพ้องกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำระดับโลก ซึ่งจะเปิดทางให้รัฐบาลต่างๆ เรียกเก็บภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
- สศช.เผยผู้มีรายได้ที่มีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มหลังการแพร่ระบาดรอบใหม่กดดันหนี้ครัวเรือนเพิ่ม แนะเร่งออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น-ยาว รวมฟื้นฟูเศรษฐกิจภาพรวม
- ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐกล่าวเตือนเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูง ขณะที่ชาวอเมริกันจำนวนมากเตรียมออกเดินทางในช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้เนื่องในวันชาติสหรัฐ

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ปัจจัยกดดันหลักยังอยู่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง และการขาดแคลนเตียงรองรับผู้ป่วย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,560-1,585 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM

หุ้นรายงานพิเศษ

                                          KBANK – Analyst Meeting

                                      (Bloomberg Consensus 162 บาท)

•บอร์ดอนุมัติทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) ให้กับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เป็นระยะเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิรวม 12,700 ล้านบาทแบ่งรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุสัญญา ธนาคารจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลในวันที่ 26 ส.ค.นี้

•คาดกำไร 2Q64 ราว 8,829 ล้านบาท +306%YoY -17%QoQ จากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่ลดลงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

•ความเห็น ปัจจุบัน KBANK ถือหุ้น MTL สัดส่วน 38.25% ซึ่งจะได้รับประโยชน์เป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และดีลนี้มีให้ในการเริ่มบันทึกรายได้ปีละ 1,270 ล้านบาทเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยประจำ โดยจะมีรายได้ค่านายหน้าและโบนัสหากสามารถทำได้ตามเงื่อนไขสัญญาเป็นผลประโยชน์ในอนาคต ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของธนาคารในการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคต Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 64 เติบโต 19% เป็น 3.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 0.62 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ระดับ 0.63 เท่า น่าสนใจซื้อลงทุนระยะยาว

หุ้นมีข่าว

(+) PLANET (Bloomberg Consensus - บาท) “PLANET” ตั้งบริษัทย่อย “แพลนเน็ตยูทิลิตี้” ลุยธุรกิจผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า หวังเสริมแกร่ง–เพิ่มรายได้ระยะยาว “ประพัฒน์” ลั่นเดินหน้าศึกษาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ที่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 25% คาด 3 ปีข้างหน้าพุ่ง 2 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) JMT ( ฺBloomberg Consensus 52.00 บาท) “ปิยะ พงษ์อัชฌา” ผู้บริหาร บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) ยืนยันไตรมาส 2/64 กำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสูงสุดหรือนิวไฮรายไตรมาส ส่วน 6 เดือนแรก ใช้งบซื้อหนี้มาแล้วกว่า 3 พันล้านบาท ดันพอร์ตบริหารหนี้คงค้างพุ่ง 2.2 แสนล้านบาท ชี้อีก 1-2 ปีข้างหน้า มีหนี้เสียเข้ามาในระบบเพิ่มจากปัญหาโควิด-19 เผย KBJ เข้ามาช่วยลูกค้าด้วยการให้วงเงินกับ JMT เพื่อไปรีไฟแนนซ์ลูกค้า แล้วไปผ่อนกับ KBJ ย้ำ JMT จะมีกำไร All Time High ในช่วงปี 64-67 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RBF (Bloomberg Consensus 21.25 บาท) RBF คว้าใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC กัญชงรายแรก เดินหน้า MOU ลูกค้าเดิม-ใหม่ รุกอาหารและเครื่องดื่ม ปีหน้าเห็นผลโรงสกัด ขณะที่ อย. คลอดเกณฑ์ CBD อาหารปลายกรกฎาคม ด้าน DOD ประกาศปลูกกัญชงสกัดสาร CBD สำเร็จ จัดโมเดลรับเกษตรกรลงทุน 1 ไร่ 3 ล้านบาท วงในคาด DOD ได้โรงสกัดไตรมาส 3 เหตุวางเป็นโรงสกัดคุณภาพสูง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRAPAT (Bloomberg Consensus - บาท) เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดันความต้องการน้ำยาฆ่าเชื้อ-ฉีดพ่นเชื้อในโรงแรมล้น ผู้บริหาร "วีระพงค์ ลือสกุล" ปลื้มลูกค้าป้อนออเดอร์แล้วกว่า 20 ราย เล็งขยายฐานเกาะสมุยรองรับนักท่องเที่ยว ปักหมุดปั๊มรายได้แตะ 900 ล้านบาท โชว์ 3 เดือนกวาดรายได้แล้ว 193.49 ล้านบาท ส่งซิกผลงานไตรมาส 3 ฟื้น จับตาโค้งท้ายไฮซีซันหนุนงบพีค (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 ประชุมกกร. 3 สถาบันภาคเอกชน

              หอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

5 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน ม็อบเครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวที่ทำเนียบฯ กดดันนายกฯลาออก

6 ก.ค. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย แถลงสถานการณ์การส่งออก ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

8 ก.ค. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค

ต่างประเทศ

5 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน อียูรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต

6 ก.ค. สหรัฐรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM

         อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขั้นต้นเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW

7 ก.ค. FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. (เช้าวันที่ 8 ก.ค.) จีนเปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย.

8 ก.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

9 ก.ค. จีนเปิดเผยดัชนี CPI& PPI เดือนมิ.ย.

         สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.