Sideways Up เก็งกำไร JMART MEGA ECL (24 ก.พ. 65)

หลังจากวานนี้สามารถปิดบวกเหนือแนวรับ EMA 10 วัน ที่ 1,694 จุด ได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความเสี่ยงเชิงลบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะประเด็นความตึงเครืยดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เพิ่มสูงขึ้น เราแนะนำทยอยขายทำกำไรบริเวณ 1,700 จุด เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต ไฮไลท์วันนี้ คือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการ การว่างงาน, สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบจ.ไทย เช่น LH ANAN ECL CHAYO JMART SA เป็นต้น

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

       +KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ DOD TACC TFG ZEN (ขำย SAPPE, ซื้อ BGC EPG TPIPL) / Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC BEC TCAP CENTEL BH SCB ADVANC BBL EA KBANK MINT KTB TTB PLANB BLA

       +Earnings Play: BLA CKP ASIAN BAM JWD XO SPALI IVL III COM7 BANPU SYNEX

       +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: KGI TISCO TPIPP SENA SAT ASP HFT NYT TEAMG NER BANPU SIS ORI TWPC

       +/-กลุ่มรับผลกระทบจากยูเครน: +หุ้นอิงน้ำมันดิบโลก (Stock Gain) PTTEP PTT TOP –หุ้นอิงท่องเที่ยว สายการบิน รับเหมาฯ

 

ปัจจัยบวก

     Thailand: ที่ประชุมศบค. มีมติปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศแบบ Test & Go ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 โดยให้ไปตรวจแบบ ATK รวมถึงปรับลดวงเงินประกันสุขภาพ จากเดิมไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผู้ที่เดินทางมาทางอากาศ คาดส่งผลบวกต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

ปัจจัยลบ

     Geopolitical Risk: สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนตึงเครียดเพิ่มขึ้น หลังทางการรัสเซีย รายงานว่ารัสเซียได้เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ส่วนยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 30 วัน ขณะที่ประธานาธิบดีไบเดน เผยรัสเซียเตรียมโจมตียูเครนในเร็ว ๆ นี้ และขู่คว่ำบาตรเพิ่มเติม หากรัสเซียโจมตียูเครน

 

ประเด็นสำคัญ

       USA: รายงานตัวเลขประมาณการ 4Q21E GDP ครั้งที่สอง โดย Consensus คาดขยายตัว 7% QoQ สูงกว่าไตรมาส 3 ที่ 2.3% QoQ

       USA: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ โดย Consensus คาดจะอยู่ที่ 2.35 แสนราย ลดลงจาก 2.48 แสนราย ในสัปดาห์ก่อนหน้า 

      USA: รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ คาดเพิ่มขึ้น 7.6 แสนบาร์เรล

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ดัชนีฯ แกว่งตัวบวกสลับลบตลอดทั้งวัน ก่อนมาปิดตลาดที่ 1,696.45 จุด +5.33 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.7 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มธนาคาร +1.74% ขนส่งและโลจิสติกส์ +1.12% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.10% กลุ่มพาณิชย์ +0.96% หุ้นบวก >4% TWPC PAP PRM AGE STPI WFX MEGA FORTH SINGER SAMTEL JMART หุ้นลบ >4% JTS TNPC CWT SVI SCI SFP TEAM APCO AJA LPH EASTW XPG SKE

+/- หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบต่อเนื่อง ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดต่ำสุดรอบปีนี้ DJIA -1.38% S&P500 -1.84% NASDAQ -2.57% หลังยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและประเทศตะวันตกเปิดตัวมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม ตอบโต้กรณีส่งทหารเข้าไปยัง 2 เขตแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครน ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 -0.10% DAX -0.42% FTSE +0.05% วิตกสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน แม้จะมีข่าวดีจากรายงานผลกำไรบจ. ดีขึ้น นำโดย Barclays

 

 

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +19 เซนต์ ปิดที่ USD92.10/บำร์เรล Brent ไม่เปลี่ยนแปลง ปิดที่ USD96.84/บาร์เรล กังวลอุปทานน้ำมันโลกขาดแคลน หากชาติตะวันตกคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย และสหรัฐฯ เริ่มพิจารณา ส่วนทองคำ +USD3 ปิดที่ USD1,910.40/ออนซ์ จากความตึงเครียดเกี่ยวกับวิกฤติยูเครนที่ลุกลามบานปลาย กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ

- UK: รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า อังกฤษยังคงเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซีย หลังจากที่หลายฝ่ายออกมาโจมตีว่ามาตรการที่มีการประกาศออกมา "อ่อนเกินไป" หลังจากวานนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย โดยการคว่ำบาตรธนาคาร 5 แห่ง ของรัสเซีย ได้แก่ รอสซิยา, ไอเอส แบงก์, เจเนอรัล แบงก์, พรอมสวียาซแบงก์ และแบล็คซี แบงก์ รวมทั้งนักธุรกิจที่มีความสำคัญอีก 3 คน

+ USA: สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 13.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2019 โดยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองที่ปรับตัวขึ้น

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BLA SPALI ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: JMART MEGA ECL

Derivatives: ปิด Long S50H22 ล็อกกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)