จับตา CPI สหรัฐ หุ้นรายงานพิเศษ AP (10 พ.ย. 2565)
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในแดนลบ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเผชิญแรงขาย ประกอบกับเป็นช่วงรายงานผลประกอบการ หุ้นที่ผลการดำเนินงานแย่กว่าตลาดคาด จะมีแรงขายออกมา เช่นหุ้นกลุ่มปิโตร อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการเงิน
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,622.45 จุด -10.16 จุด -0.62% มูลค่าการซื อขาย 61,218 ลบ.ต่างชาติ +1,981.94 ลบ. TFEX -20,272 สัญญา ตราสารหนี +5,143.30 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ FETCO เปิดเผย ผลสำรวจในเดือนต.ค. 2565 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 60.5% จากเดือนก่อนหน้าขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน ต.ค. 2565 อยู่ที่ระดับ 93.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. อยู่ที่ระดับ 91.8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 ติดต่อกัน
+ ธปท. เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (HSI) ประจำเดือน ต.ค.2565 พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 49%MoM ตามผลของวันหยุดยาวและปิดเทอม รวมถึงการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเดือนสุดท้าย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยเข้ามา ขณะที่คาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน พ.ย.2565 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 52%
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 646.89 จุด -1.95% กังวลผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส และการร่วงลงอย่างหนักของราคาคริปโทเคอร์เรนซียังสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วย
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรง 3.08 ดอลลาร์ -3.5% ปิดที่ 85.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้ นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีน
- สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ น 0.6%MoM ในเดือนก.ย. แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.8% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.4% ในเดือนส.ค.
- สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
- นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะไม่สามารถช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เลวร้ายระหว่างรัสเซียและสหรัฐ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในวันนี้ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ ที่ 1,610-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
• ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
• ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN
• ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC
• หุ้นที่มีโอกาสเข้าคำนวณ MSCI : BBL TLI
หุ้นรายงานพิเศษ
AP (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 13.70 บาท)
กำไร 9M65 +22%YoY พร้อม backlog แข็งแกร่งนิวไฮ
•3Q65 มีกำไรสุทธิ 1,418 ล้านบาท แม้ต่ำกว่าคาดการณ์ Bloomberg consensus 9% แต่เพิ่มขึ้น 16%YoY และ 16%QoQ อัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้นสู่ 33.9% จาก 33.6% ใน 2Q65 และ 32% ใน 3Q64 อัตรากำไรสุทธิ 15.8% ดีขึ้น YoY จาก 14.4% ใน 3Q64 แต่ลดลงจาก 16% ใน 2Q65 งวด 9M65 มีรายได้เกือบ 29,693 ล้านบาท +22%YoY คิดเป็น 81% ของประมาณการทั้งปี และมีกำไรสุทธิ 4,722 ล้านบาท +33%YoY
•แนวโน้ม 4Q65 ดูดี ปลายต.ค. 65 มียอดขาย presale ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 45,408 ล้านบาท +46%YoY คิดเป็น 91% ของเป้าทั้งปีที่ 5 หมื่นล้านบาท และมียอดขายรอโอน (backlog) แข็งแกร่งที่ 37,065 ล้านบาท 4Q65 มีแผนเปิดโครงการใหม่ 18 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,360 ล้านบาทแบ่งเป็นแนวราบ 5 โครงการ
•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการที่ มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 เฉลี่ย 5,386 ล้านบาท +19%YoYราคาหุ้นซื้อขายที่ PE 5.7x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 19.6x ประกอบกับ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 5-6% น่าสนใจ แนะนำซื้อลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) BA ( Bloomberg Consensus 13.64 บาท) ชี้ธุรกิจการบินฟื้นตัวทั่วโลก เร่งเปิดเส้นทางเชื่อมที่ท่องเที่ยวยอดนิยม บุกเที่ยวบินต่างประเทศ เพิ่มความถี่ให้สอดรับกับความต้องการเพื่อดันกำไร พร้อมอัดโปรโมชันชิงมาร์เก็ตแชร์ไฮซีซัน 11.11 นี้ ให้จองบิน 990 บาท มีแคมเปญตั๋วรายปีบินไม่จำกัด 1.2 แสนบาท ชี้หยุดยาว ปีใหม่จองทะลัก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BIZ ( Bloomberg Consensus 4.50 บาท) พร้อมปักธงรายได้ปี 2566 เติบโต 10% ทยอยส่งมอบงานในมือที่มีกว่า 1.4 พันล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานกว่า 500 ล้านบาท เชื่อความต้องการเครื่องฉายรังสีมะเร็งยังมีต่อเนื่อง ด้านโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง "แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา" คาด 5 ปีถึงจุดคุ้มทุน ปี 2566 คาดโกยรายได้ 80-100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg consensus 7.50 บาท) NRF NRPT ดึงสตาร์ทอัพจับมือ "ท็อปส์" เปิดตัว "Wicked Kitchen" แบรนด์อาหารแพลนต์เบสระดับโลกจากอังกฤษ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศเฉพาะท็อปส์ (Tops) และ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ (Tops Food Hall) 50 สาขา ทั่วประเทศ และท็อปส์ ออนไลน์ พร้อมสินค้าใหม่ทั้งหมด 17 รายการ ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SNC (Bloomberg consensus 23.50 บาท) คงเป้ารายได้ปี 2565 เติบโต 30% จากปีก่อนมีรายได้ 15,563.12 ล้านบาท คาดคำสั่งซื้อทยอยไหลกลับเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 หลังจากไตรมาสที่ 3/2565 เป็นช่วงโลว์ซีซันของเครื่องปรับอากาศ เร่งระบายสต็อก 600 ล้านบาท ภายในปีนี้ และอยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าใหม่ 2-3 ราย คาดชัดเจนในเร็วๆ นี (ที่มา ทันหุ้น)
