วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก GDP สหรัฐต่ำคาด

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,404.84 จุด +4.47 จุด +0.32% มูลค่าการซื้อขาย 38,761 ลบ. Program Trading -637.74 ลบ. ต่างชาติ +479.25 ลบ. TFEX -7,675 สัญญา ตราสารหนี้ -979.64 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 322.35 จุด หรือ +0.87% ขานรับมุมมองบวกที่ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดใน 3Q66 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ FED ยุติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
+ สหรัฐเผย GDP ประมาณการครั้งสุดท้าย +4.9% ใน Q3/66 ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.1% ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 อยู่ที่ระดับ 4.9% และ 5.2% ตามลำดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 2.2% และ 2.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ
+ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 71.3% คาดการณ์ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมี.ค. 67
+ บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือที่ระดับ “มีเสถียรภาพ” โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวด้วยการขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย
+ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ว่าคนส่วนใหญ่ 86% มองว่าบรรยากาศปีใหม่ 2567 คึกคักมากขึ้น โดยจะมีเงินสะพัด 105,924 ล้านบาท +2.8%YoY และสูงสุดในรอบ 4 ปี
+ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี คาดปี 2567 ไทยเที่ยวไทยจะสร้างเม็ดเงินมากกว่า 1 ล้านล้านบาท

ปัจจัยลบ 

 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 33 เซนต์ หรือ -0.44% ปิดที่ 73.89 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่า แองโกลาจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปค ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจเกี่ยวกับความพยายามของโอเปคในการพยุงราคาน้ำมันด้วยการปรับลดกำลังการผลิต
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 2,000 ราย สู่ระดับ 205,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย
- กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าประชาชนในฉนวนกาซาเสียชีวิตอย่างน้อย 20,000 ราย นับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในวันที่ 7 ต.ค.
- ไชน่า เอาหยวน กรุ๊ป (China Aoyuan Group) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนและประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 15 ของกฎหมายล้มละลาย
- กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ระบุว่าจะไม่เจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษหรือตัวประกันกับอิสราเอล นอกจากอิสราเอลจะยุติความก้าวร้าวในฉนวนกาซา

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจาก GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดใน 3Q66 จะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟด เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,400-1,412 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

WARRIX <ซื้อ> Bloomberg Consensus 8.70 บาท
"มีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานปี67"

•งวด 3Q66 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 40 ลบ. +92%QoQ, -1%YoY โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 325 ลบ. +27%QoQ, +10%YoY เติบโตจากยอดขายกลุ่มสินค้า Non-Licensed เช่นสินค้าทำตามคำสั่ง (Made to Order) สินค้าคลาสสิค มี %GPM ที่ 49.1% เพิ่มขึ้น YoY, QoQ เทียบกับ 45.6% ใน 3Q65 และ 48.3% ใน2Q66 ช่วง 9M66 บริษัทมีกำไรสุทธิ 72 ลบ. +11%YoY

•บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ที่ 2,700 ลบ. จากข้อมูล Bloomberg Consensus คาดรายได้ปี 66 ราว 1,236 ลบ. อัตราการเติบโตในปี 66-69 จะคิดเป็น CAGR เฉลี่ย 30% ต่อปี

•ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานปี 67 ของบริษัท จากการเติบโตของกลุ่มสินค้า License ที่มีการร่วมมือกับ partner ใหม่ๆ รวมถึงการเติบโตของสินค้า เสื้อผ้า Lifestyle โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 139 ลบ. +8%YoY และคาดกำไรปี 67 เฉลี่ย 175 ลบ. +20%YoY มีราคาเหมาะสม ที่ 8.70 บาท upside ราว 31% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus 4.30 บาท) คาดผลงานไตรมาส 4/2566 ทำออลไทม์ไฮ ธุรกิจซอสขายดี เร่งอัพกำลังการผลิต รับรู้รายได้ซูเปอร์มาร์เก็ต BAMBOO MART เต็มไตรมาส เดินหน้าผนึกพันธมิตรแตกไลน์สร้าง Global champion brand ของตนเอง หนุนมาร์จิ้นโตกระโดด ซุ่มเจรจาร้านอาหารไทยทั่วโลกร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เครื่องปรุงรสไทย ตั้งเป้าเจาะตลาดทวีปยุโรป และทวีปสหรัฐอเมริกา ทั้งเหนือ-ใต้ หวังชิงส่วนแบ่งการตลาด 160 ล้านบาท ใน 1-2 ปีแรก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PIMO (Bloomberg consensus - บาท) ธุรกิจปีมังกรสดใส ตุนออเดอร์ล่วงหน้าถึงเดือนมีนาคมปีหน้าราว 100 ล้านบาท ส่งซิกตลาดส่งออกฟื้นตัว คาดสัดส่วนกลับมายืนระดับ 60% บอสใหญ่ "วสันต์ อิทธิโรจนกุล" ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 ชน 1.2 พันล้านบาท ชี้ต้นทุนวัตถุดิบลง หนุนมาร์จิ้นเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PSP (Bloomberg consensus - บาท) รุกขยายธุรกิจใหม่สอดคล้องเมกะเทรนด์โลก ส่งบริษัทย่อย พี.เอส.พี. เวนเจอร์ส จำกัด ปิดดีลซื้อหุ้นบริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด หรือ Geneus DNA ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA จำนวน 25% มูลค่ารวม 125 ล้านบาท ฟากซีอีโอ "สินธุ์ ครองพาณิชย์" ประกาศเดินหน้าตามแผนธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง พร้อมขยายสู่ธุรกิจวิตามินและอาหารเสริมส่วนบุคคล ตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาดด้านการตรวจวิเคราะห์ DNA อันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BLC (Bloomberg consensus - บาท) เดินหน้าขยายตลาด ส่งโปรดักต์นำร่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Clenascar x Pitbabe ซีรีส์ "Boy Love" เจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายสู่ช่องทางออนไลน์ e-Commerce และ Modern Trade ตั้งเป้ารายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเติบโต 21% เล็งสื่อสารการตลาดเชิงรุกทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดันรายได้เติบโตโดดเด่นตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)