วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จับตาการจ้างงาน UK และรอลุ้นผลประชุมเฟดวันพรุ่งนี้
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,310/1,305 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,325/1,330 จุด ภาพระยะยาวและระยะสั้น ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง
หลังจากวานนี้ ทำ Lower High และ Lower Low พร้อมสร้างสถิติต่ำสุดใหม่ (New Low) อีกครั้งที่ 1,313.26 จุด (เดิมทำไว้ที่ 1,325.71 จุด เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2024) โดยการเข้าซื้อรอบใหม่ยังคงไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวทางเทคนิค (รอเกิด Morning Star)
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
US 10-Year Note Auction ครั้งล่าสุดมียิลด์ที่ 4.483% โดยจะเป็นผลเชิงบวกต่อตลาด หากพบว่าอุปสงค์ของพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ้นจากครั้งก่อนหน้า
US FOMC Meeting เริ่มประชุมวันแรกจากกำหนดการประชุม 2 วัน คาดส่งผลต่อตลาดหุ้นโลกเคลื่อนไหว Sideways ในกรอบแคบ เพื่อรอลุ้นผลประชุมวันพุธ
US บลูมเบิร์ก จัดงานสัมมนาที่แอตแลนต้า “The Future Investor: Garnering the Power of AI” คาดเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิง AI เช่น กลุ่มผู้ผลิตชิพ ฯลฯ
ECB หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Phillip Lane มีสุนทรพจน์ที่เมือง Dublin จับตาสัญญาณแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ ECB
Germany นายกฯ เยอรมนี Olaf Scholz และประธานาธิบดียูเครน Zelenski เปิดงาน Ukraine Recovery Conference จนถึงวันที่ 12 มิ.ย.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
UK: การจ้างงานเดือน เม.ย. โดย Consensus คาดการจ้างงานลดลง -260k (Vs เดือน มี.ค. -178k) แต่คาดว่าจะดีขึ้นเหลือ -130k ณ สิ้นปี 2024 ขณะที่อัตราว่างงานเดือน เม.ย. คาดทรงตัวที่ 4.3% แต่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแตะ 4.8% ณ สิ้นปี 2024 ส่วน Avg. Earnings 3 เดือนไม่รวมโบนัส เดือน เม.ย. เติบโต 6% YoY เท่ากับเดือน มี.ค. โดยภาคการผลิตและภาคการเงินเติบโตดีสุด +6.8% YoY ทั้งนี้ แนวโน้มตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแอ ส่งผลให้โอกาสที่ BOE จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือปีนี้ มีความเป็นไปได้สูงขึ้น
TH: Consensus คาดมหาวิทยาลัยหอการค้ารายงานตัวเลข Consumer Confidence เดือน พ.ค. ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ที่ 61.7 (Vs 62.1 ในเดือน เม.ย.) เพราะกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับขึ้นของราคาพลังงาน และปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ SVI TTA STGT
Strategic daily picks
SVI ปิด 7.80 บาท/แนวรับ 7.55 บาท แนวต้าน 8.35 บาท
KTX คาดแนวโน้มระยะกลางถึงยาวของ SVI ยังน่าสนใจ เพราะบริษัทน่าจะได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ตึงเครียดมากขึ้น (KTX คาดการณ์กำไรปกติปี 2023-26E โตเฉลี่ย 17%) และยังเลือก SVI เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มสาหรับปี 2024 โดย KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 8.00 บาท
TTA ปิด 8.00 บาท/แนวรับ 7.70 บาท แนวต้าน 8.50 บาท
บริษัทคาดผลการดำเนินงาน 2Q24 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY, QoQ เป็นเพราะดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เรือเทกองในตลาดโลกยังทรงตัวสูง ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีปริมาณงานในมือสูงถึง 735 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาใน 2Q24 และ 3Q24 กว่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 2.37 พันล้านบาท (+94.34% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 10.00 บาท
STGT ปิด 11.00 บาท/แนวรับ 10.50 บาท แนวต้าน 12.10 บาท
1Q24 เป็นอีกไตรมาสที่บริษัทสร้างปริมาณการขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ โดยทำลายสถิติเดิมอย่างต่อเนื่องของทุกผลิตภัณฑ์ที่จำนวน 10,091 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นทั้งในส่วนของปริมาณการขายและราคาขาย QoQ จากความต้องการถุงมือยางที่ได้กลับเข้ามาสู่การเติบโตในอัตราปกติของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 834.33 ล้านบาท (+446.39% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 13.17 บาท
