วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

แรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอกนิกส์ และค้าปลีก ก่อนจะปรับตัวลงในช่วงบ่ายจากแรงขายทำกำไร หลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน 2 วันทำการ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,489.82 จุด -5.20 จุด -0.35% มูลค่าการซื้อขาย 64,650.37 ลบ. (สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +19.72 จุด +1.34%) Program Trading -326.39 ลบ. ต่างชาติ -263.29 ลบ. TFEX +28,838 สัญญา ตราสารหนี้ -3,863.17 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 36.86 จุด หรือ +0.09% ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนี Nasdaq ปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการปรับตัวขึ้นโดยรวมของหุ้นเทคโนโลยี
+ ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.1% จากระดับ 3.35% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.6% จากระดับ 3.85%
+ ตลท. เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเกณฑ์บทระวางโทษปรับเงินให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการยกระดับการกำกับดูแล เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ -2.05% ปิดที่ 69.22 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลงมากกว่า 7% ในรอบสัปดาห์นี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง และนักลงทุนประเมินสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
- รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนที่พัฒนาและผลิตอาวุธให้กับรัสเซียโดยตรงเพื่อใช้ทำสงครามกับยูเครน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกสำหรับการคว่ำบาตรบริษัทจีน
 

- กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนประกาศว่า การทำสงครามกับอิสราเอลกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่ทวีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิม หลังการสังหารยาห์ยา ซินวาร์ ผู้นำกลุ่มฮามาส
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2567 พบว่า ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 45.1 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2 ซึ่งอยู่ที่ 45.2 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยดัชนียังเผชิญแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1,500 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,485-1,495 จุด

กลยุทธ์การลงทุน   

• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กงน. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

BCH - "ซื้อ" Bloomberg Consensus 21 บาท Upside 11%
"มุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H67 คาดจะเติบโตดีตั้งแต่ 3Q67 เป็นต้นไป"

•คาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q67 จะเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ ซึ่ง Bloomberg Consensus คาดกำไรราว 518 ลบ. +17%YoY +87%QoQ โดยมีปัจจัยเติบโตจาก 1) เข้าสู่ High Season ของธุรกิจที่เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมาพร้อมกับโรคระบาด 2) ปรับเพิ่มค่าบริการราว 5% ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.67 3) บันทึกรายได้พิเศษจาก 26 โรคเรื้อรังราว 60-90 ลบ. และ 4) เติบโตจากฐานต่ำใน 2Q67 ที่มีกำไร 277 ลบ. -3%YoY -13%QoQ เนื่องจากมีการกลับรายการรายได้ของโรคซับซ้อน

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H67 คาดจะเติบโตดีตั้งแต่ 3Q67 เป็นต้นไป จากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ รวมถึงการเพิ่มให้บริการใหม่ๆ นอกจากนี้ ผลประกอบการยังมีอัพไซต์จาก 2 ประเด็น คือ 1) มีโอกาสเป็น 1 ใน 3 ของ รพ.เป้าหมายของรัฐบาลคูเวต และ 2) การประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีค่ารักษาโรคซับซ้อนของประกันสังคม (Adj.RW > 2) เบื้องต้นมีทิศทางที่ดีกว่าที่คาดว่าจะประกันขั้นต่ำที่ 12,000 บาทต่อเคส เนื่องจากข้อมูลล่าสุดพบว่า รพ.รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายต่ำสุดอยู่ที่ 13,800 บาทต่อเคส ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นค่าบริการ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะต้องมีการประชุมร่วมกันอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 29 ต.ค.67 และ 11 พ.ย.67 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 67 ราว 1,516 ลบ. +8%YoY (1H67 คิดเป็น 39%) และราคาเหมาะสม 21 บาท Upside 11% แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) DELTA (Bloomberg Consensus 105.00 บาท) ชี้อนาคต AI จะทำให้กลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์พุ่งยาว ชี้มีโซลูชันตอบโจทย์ครบ จ่อได้รับประโยชน์จากยักษ์โลกตั้งฐานดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในไทย เชื่ออนาคตสัดส่วนกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์จะทะยานเกิน 25% พร้อมควัก 500 ล้านดอลลาร์ เดินหน้าลงทุนขยายกำลังผลิต และ R&D รองรับ เน้นกลุ่ม Power Electronics ตอบชัดกรณีหุ้นขึ้นแรง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTTGC (Bloomberg Consensus 27.00 บาท) ใส่เกียร์ธุรกิจนวัตกรรม ไฮแวลู คาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนแตะ 20% ใน 3-5 ปี เริ่มผลิตเชื้อเพลิงสายการบินยั่งยืน SAF มกราคมปีหน้า ชูทั้ง allnex และ SAF มีอีบิทดาเป็นบวก ดีลพันธมิตรใหม่เดินหน้าธุรกิจดักจับคาร์บอน จ่อตั้งด้อยค่า Vencorex ไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท หวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจดีต่อธุรกิจปิโตรเคมี แต่ต้องใช้เวลา (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SPALI (Bloomberg Consensus 22.00 บาท) เตรียมแจ้งงบไตรมาส 3/67 วันที่ 12 พ.ย.นี้ แย้มผลประกอบการครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก บุ๊กโอนคอนโดเพิ่มขึ้น โบรกฯ คาดไตรมาส 3/67 ฟันกำไรสุทธิ 1,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เหตุรับรู้รายได้โอนคอนโดมิเนียมใหม่(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RATCH (Bloomberg Consensus 35.50 บาท) เดินหน้าโซลาร์ฟาร์ม Bacolod ฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 145 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินของฟิลิปปินส์แล้ว 2 แห่ง กำหนด COD ไตรมาส 4/68 บันทึกรายได้ตั้งแต่ปี 68 เป็นต้นไป พร้อมวางเป้าเฟส 2 ติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อให้การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)