อินฟราเซท' ราคาเปิดเทรดวันแรก 2.94บาท สูงกว่าจอง9.29%

อินฟราเซท' ราคาเปิดเทรดวันแรกที่ 2.94 เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 9.29% จากราคาจอง 2.69บาทต่อหุ้น

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เข้าซื้อขายหุ้นวันแรก (ต.ค.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยราคาเปิดซื้อขายอยู่ที่ 2.94บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 9.29% จากราคาจอง ที่ 2.69 บาท

INSET ประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้ 505 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนราว 87% ของรายได้ทั้งหมด ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม มีรายได้ 58.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10.21% และธุรกิจซ่อมบำรุง มีรายได้ 12.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.13%

สำหรับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ INSET อยู่ที่ 280 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 414 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 146 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 14.6 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 16.9 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 1.85 ล้านหุ้น และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 112.65 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27, 30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในราคา 2.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 392.74 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,506.4 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 13.70 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 109.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท โดยมีบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้รวม 374.63 ล้านบาท บริษัทจะนำไปลงทุนโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จำนวน 200 ล้านบาท โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi (โครงการGoogle Station) จำนวน 150 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 24.63 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INSET หลังการขายหุ้น IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ ครอบครัวพุกกะณะสุต ถือหุ้น 49.21% ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา ถือหุ้น 4.29% และนายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล ถือหุ้น 3.83% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย