Sideways Down (16 ส.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1515 / 1508 จุด แนวต้าน 1540 / 1550 จุด แนะนำ เก็งกำไร TTA RCL WORK ทางเทคนิค คาดว่าดัชนีฯ เคลื่อนไหวในกรอบ 1500-1550 จุด หลังจากไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ 1550 จุด และกลายเป็นรูปแบบขาลง (Double Top) มีโอกาสสูงที่จะลงไปทดสอบแนวรับ 1506 / 1500 จุด แนะนำขายต่อ เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับดังกล่าว

-ปัจจัยลบ: 1. ราชกิจจานุเบกษาฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประกาศแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 30 วันข้างหน้า (-กลุ่มเช่าซื้อรถยนต์) 2. Fund Flow สัปดาห์ที่ผ่านมาขายตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 –USD97mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD245mn) 3. สถานการณ์การเมืองของไทยคาดมีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้น จากการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และรมต. รวมถึงการชุมนุมที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

        - ลุ้นรายงาน 2Q21E GDP ไทย และญี่ปุ่นเช้านี้ โดยจะเป็น Positive Sentiment หากออกมามี Positive Surprise

        - ศบค. ชุดใหญ่ประชุมวันนี้ คาดมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไป เพราะวิตกจำนวนผู้ติดเชื้ออาจพุ่งขึ้นถึง 6-7 หมื่นราย และเสียชีวิตมากกว่า 800 ราย กรณีไม่มีล็อกดาวน์ (-กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศและเดินทางท่องเที่ยว)

        - ศบค. ชุดใหญ่พิจารณาข้อเสนอของสมาคมศูนย์การค้าไทยให้เปิด 3 ธุรกิจในศูนย์ การค้า ได้แก่ ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า (หากได้รับอนุญาต เป็นบวกต่อ JMART IT SVOA SPVI COM7)

        - พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาฯ วันนี้ คาดมี 4-5 ราย ที่จะถูกอภิปราย นำโดยนายกฯ ประยุทธ์ รมว. สธ. อนุทิน เป็นต้น

        - บจ. ไทยทั้งหมด ทยอยประกาศงบการเงิน 2Q21E วันนี้ จับตา BCH BTS CK CRC STEC MEGA RATCH SIRI TRUE

        - Opportunity Day วันนี้ ได้แก่ ASIAN MGT NOBLE THREL SAK

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหว Up and Down ในกรอบแคบ 1525.51-1541.08 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1528.32 จุด -4.39 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.2 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ -4.02% ธุรกิจการเกษตร -2.4% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.83% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.39% วัสดุก่อสร้าง -1.18% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ PSL IRPC B SNNP WORK BH KEX FORTH EE SWC GBX MACO WINNER หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ UKEM 7UP ITEL MCS SMD APURE ASIAN KUMWEL TPLAS AGE CSP BIZ TM PHOL WINMED SIMAT WP IT

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นต่อเนื่อง DJIA +0.04% (+15.53 จุด) S&P500 +0.16% พร้อมทา all-time high และ Nasdaq +0.04% โดยรายงานผลกำไรที่ดีขึ้นของ Walt Disney เป็นปัจจัยบวก แม้มีปัจจัยถ่วงจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2011 เป็น 70.2 (Vs เดือน ก.ค. 81.2) เพราะผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง CAC40 +0.2% DAX +0.25% FTSE100 +0.35% รับข่าวดีเศรษฐกิจและผลกำไรบจ. ฟื้นตัวหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดร่วง ส่วนทองคำพุ่งขึ้นแรง: ราคาน้ำมันดิบโลก WTI -65 เซนต์ ปิดที่ USD68.44/บาร์เรล Brent -72 เซนต์ ปิดที่ USD70.59/บาร์เรล IEA เตือนว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อความต้องการบริโภคน้ำมันดิบโลกต่อวันในปี 2021E ลดลงเป็น 5.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากเดิม 5.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปคพลัสจะทำให้เกิดภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดใน 1Q22E ส่วนราคาทองคำปิดบวกแรง +USD26.40 ปิดที่ USD1,778.20/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังกังวลต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

ประเด็นสำคัญ

- ไทย: ศบค. ชุดใหญ่ประชุมวันนี้ พิจารณาข้อเสนอผ่อนปรนให้ 3 ธุรกิจหลัก คือ ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเปิดให้บริการในศูนย์การค้าได้และขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงเดือน ก.ย. หลังสธ. คาดการณ์ตัวเลขจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากปลายเดือน ส.ค. – ก.ย. สูงถึง 6-7 หมื่นราย และผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น 800 คน

- กลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ (THANI MICRO): ราชกิจจานุเบกษาฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประกาศแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 30 วันข้างหน้า

+ กลุ่มขนส่งทางเรือ (+PSL TTA RCL): ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ปรับขึ้น +63 จุด หรือ +1.8% DoD ส่งผลให้ทั้งสัปดาห์ปรับสูงขึ้น +5.78% WoW ปิดที่ระดับสูงสุดรอบ 11 ปี ที่ 3566 จุด ส่วนค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหลังทางการจีนตัดสินในปิดท่าเรือใหญ่อันดับสามของโลก Ningbo

- USA: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของม.มิชิแกน เดือน ส.ค. ต่ำสุดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2011 เป็น 70.2 (Vs เดือน ก.ค. 81.2) เพราะผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: WICE RCL SFLEX

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TTA RCL WORK

Derivatives: แนะถือ Long S50U21 ที่เปิดไว้รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)