วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ลุ้น US Durable Goods & ผลกำไรบจ.
ทางเทคนิค คาด SET Index ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,366/1,374 จุด (EMA 10/25 วัน) โดยมีแนวรับที่ 1,350/1,340 จุด ภาพใหญ่ของดัชนีฯ อยู่ในรูปแบบขาลง Down Channel กรอบ 1,320-1,410 จุด ส่วนภาพระยะสั้น อยู่ในช่วงของการรีบาวนด์ หลังร่วงแรง 4 วันกว่า 80 จุด ในสัปดาห์ก่อนหน้า
โดยจะเกิดสัญญาณขาย หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,366/1,374 จุด เราคงมุมมองการปรับขึ้นที่ผ่านมา เป็นเพียงการรีบาวนด์ (รับผลบวกจากการทำ Short Covering ของต่างชาติ) แนะนำ ทยอยขายที่แนวต้าน เพื่อรอซื้อเก็งกำไรคืนที่บริเวณต่ำกว่า 1,350 จุด
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
US 1Q24E Earnings Results: จับตารายงานผลกำไรของ IBM, Boeing, Meta, Ford, AT&T ฯลฯ
TH 1Q24 Earnigns Results: จับตารายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มที่มิใช่สถาบันการเงิน SCC โดย Consensus คาดรายงานกำไรเติบโต -72.7% YoY, +498% QoQ เป็น 4,514 ล้านบาท)
TH Ex-Dividend Effect คาดมีผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีฯ วันนี้ 0.48 จุด จากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ TISCO 5.75 บาท TIDLOR (27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และปันผลเงินสด 0.2698 บาท) SAPPE 2.18 บาท ฯลฯ
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
-US Durable Gooods orders เดือน มี.ค. เติบโตลดลง: Consensus คาดเติบโตลดลง -1.2% MoM (Vs เดือน ก.พ. +1.4% MoM) และหากไม่รวมอาวุธทางทหาร +1.2% MoM (Vs +2.2% MoM) ทั้งนี้ Trading Economics คาด Durable Goods Orders ปรับตัวสูงขึ้นในเดือน มิ.ย. เป็น +2.1% ก่อนชะลอตัว +0.9% และ 1.2% ในเดือน ก.ย. และเดือน ธ.ค. ตามลาดับ
+Germany: รายงานดัชนีวัดความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป IFO Business Climate เดือน เม.ย. Consensus คาดดีขึ้นเป็น 88.9 (Vs 87.8 ในเดือน มี.ค.) และเพิ่มขึ้นเป็น 93 ในเดือน มิ.ย. 2024 ส่วน IFO Expectations เดือน เม.ย. คาด ดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 88 (Vs 87.5 ในเดือน มี.ค.) สัญญาณที่ฟื้นตัวดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเยอรมนีให้ปรับตัวดีขึ้น โดยล่าสุด IMF เพิ่งปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ลงเป็น 0.2% YoY (เดิม 0.5% YoY)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ JPARK MASTER TACC
Strategic daily picks
JPARK ปิด 6.00 บาท/แนวรับ 5.80 บาท แนวต้าน 6.55 บาท
บริษัทตั้งเป้าบริหารลานจอดรถในปี 2024 ที่ 4 หมื่นช่องจอด คิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 30% จากปัจจุบัน 2.95 หมื่นช่องจอด โดยล่าสุดได้รับสัญญาในการให้บริการที่จอดรถ (PS) ให้กับสนามบินขอนแก่น จำนวน 600 ช่องจอด อายุสัญญาเช่า 10 ปี และรับบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในโครงการ (PMS) One Bangkok จานวน 2 พันช่องจอด ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 103 ล้านบาท (+64.54% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 7.35 บาท
MASTER ปิด 64.25 บาท/แนวรับ 62.75 บาท แนวต้าน 67.00 บาท
บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2024 เติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน ซึ่งในช่วง 3Q24 จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรดีล M&A ที่มีราว 15 ดีล โดยเฉพาะ V square Clinic, กรวิน คลินิก และ KIN Corp. พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เครื่องดื่มวิตามินดูแลเส้นผม ไบโอติน+ซิงค์ by VITADAY x Masterpiece บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาด 120 มิลลิลิตร จำหน่ายที่ร้าน 7-11 และแอปพลิเคชัน 7-Delivery ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 572 ล้านบาท (+39.05% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 78.31 บาท
TACC ปิด 4.94 บาท/แนวรับ 4.80 บาท แนวต้าน 5.20 บาท
แผนการดำเนินงานปี 2024 เป็นปีแห่งการสร้างฐานของ New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่ง ผ่านความร่วมมือพันธมิตรควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน (ESG) โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10% จากปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าร่วมกับ 7-Eleven ที่คาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 238.5 ล้านบาท (+15.43% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 6.92 บาท
